每經記者 曾劍
綠盟科技 (300369,前收盤價61.27元)今日公告,公司擬通過發行股份及支付現金購買億賽通21名股東持有的該公司100%股權,並同時向不超過5名特定投資者發行股份募集不超過1.66億元配套資金,資金主要用於前述交易現金對價和費用的支付。
資料顯示,億賽通成立於2003年,注冊資本為1712.35萬元,其主營業務為數據安全和網絡內容安全管理品的研發、生和銷售,並提供專業安全服務,核心品為數據泄露防護(DLP)品,信息管理系統以及互聯網信息管理平台等。近年來,華為公司是億賽通收入的主要來源。2012年、2013年和今年上半年,億賽通對華為方面的銷售收入占比分別為24.27%、48.90%和57.66%。
截至2014年6月30日,億賽通總資為1.81億元,凈資為8473.82萬元。2013年度實現營業收入8344.82萬,凈利潤虧損1192.77萬元;今年上半年營業收入為4008.62萬,凈利潤虧損47.23萬元。
經收益法評估,億賽通股東全部權益價值為4.987億元,較經審計的合併報表歸屬於母公司所有者權益賬麵價值增值4.14億元,增值率為488.53%。
經協商,億賽通100%股權作價4.98億元。綠盟科技此次擬發行股份購買資的發行價為57.40元/股,以此計算,公司將向交易對方合計發行約607萬股股份。
此次交易中,阮曉迅、王建國等9位補償義務人向綠盟科技承諾,億賽通2014年~2016年度實現的凈利潤分別不低於3200萬、4160萬、5408萬元;億賽通截至2016年12月31日的應收賬款,應在承諾期屆滿后三年內即2019年12月31日前收回85%以上。
綠盟科技表示,此次交易完成后,公司的業務進一步拓寬,將形成網絡安全、數據安全和網絡內容安全管理為主的安全業務體系。
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